2015/11/30

2015年11月の運用成績

2015年11月の運用成績は以下のとおりとなりました。パフォーマンスは税引後配当込み、売買手数料・譲渡益税・生活費控除後の数値で算出しています。

iFundTOPIXひふみ
2005年19.36%43.51%-
2006年-14.90%1.90%-
2007年-14.62%-12.22%-
2008年-30.94%-41.77%8.58%
2009年17.36%5.63%10.21%
2010年27.23%-0.97%1.86%
2011年8.31%-18.94%-1.30%
2012年20.39%18.01%22.17%
2013年58.61%51.46%67.96%
2014年0.43%8.08%13.99%
2015年
1月1.25%0.54%1.15%
2月-0.18%7.69%4.83%
3月12.26%1.26%2.83%
4月0.78%3.22%0.85%
5月-4.85%5.08%3.69%
6月5.42%-2.58%2.55%
7月8.03%1.79%3.72%
8月-23.32%-7.38%-4.62%
9月0.45%-8.19%-5.18%
10月0.68%10.42%4.27%
11月3.25%1.42%5.84%
12月
【年初来】-0.79%12.27%21.04%
【設定来】84.28%37.46%240.59%

【基準価格推移】


【ポートフォリオ】
銘柄構成比
Cash43.97%
7976 三菱鉛筆1.13%
9449 GMO1.11%
3193 鳥貴族1.08%
2127 日本M&A1.07%
6952 カシオ計1.06%
3679 じげん1.05%
7747 アサヒインテック1.04%
4763 C&R社1.03%
3068 WDI1.01%
3288 オープンハウス1.01%
2124 JAC1.00%
6055 Jマテリアル0.99%
2229 カルビー0.99%
7270 富士重0.99%
2440 ぐるなび0.99%
3258 ユニゾHD0.99%
3694 オプティム0.98%
2154 トラスト・テック0.98%
7276 小糸製0.97%
1879 新日本建0.96%
3341 日本調剤0.94%
2175 SMS0.93%
7833 アイフィスジャパン0.92%
4358 TYO0.92%
2371 カカクコム0.91%
4626 太陽HD0.91%
3150 グリムス0.91%
6289 技研製作所0.90%
2429 ワールドHD0.90%
6071 IBJ0.90%
2353 日駐0.88%
2928 A-健康CP0.88%
2337 いちご0.87%
4745 東京個別0.87%
2301 学情0.87%
6089 ウィルグループ0.86%
3678 メディアドゥ0.85%
3092 スタートトゥ0.83%
6157 日進工具0.83%
4346 NEXYZ.0.83%
1808 長谷工0.80%
4674 クレスコ0.80%
4849 エン・ジャパン0.79%
6058 ベクトル0.79%
4659 エイジス0.77%
9757 船井総研HD0.76%
4536 参天薬0.76%
7172 JIA0.76%
7256 河西工0.72%
8909 シノケンG0.69%
3064 MRO0.69%
7956 ピジョン0.69%
6278 ユニオンツール0.68%
8920 東祥0.67%
3275 ハウスコム0.66%
3387 クリレスHD0.66%
5184 ニチリン0.64%
9717 ジャステック0.62%
2427 アウトソシング0.62%
3076 あいHD0.61%
7844 マーベラス0.59%
2379 ディップ0.55%
3299 ムゲンエステート0.54%
2413 エムスリー0.53%
6161 エスティック0.52%
6432 竹内製作所0.51%
3668 コロプラ0.48%

先月までのロング・ショート4銘柄については、ロングの日本調剤を+25%で利食い、ウィルグループは+数%で薄利撤退、日本管理とFPGのショートは10%弱の利益ですべて手仕舞いしました。これ以外に思いつきで平山の決算を狙って買ったポジションで大失敗してここまでの利益の1/3を飛ばしてしまいました。

11月半ばに決算が出揃ってからは監視銘柄のなかで決算の数字が悪くないものをまとめ買いして上記のようなポートフォリオになっています。今月新規に買い付けた中でシュッピン、GMOペイメントゲートウェイ、シーシーエス、ニュートンFについては月末までに+20%まで利が乗ったので利食い済となっています。

今月末で年初来でほぼプラスマイナスゼロのラインまで戻したのでとりあえずあと1ヶ月でプラスにできればよいかなと思っています。