| iFund | TOPIX | ひふみ | |
| 2005年 | 19.36% | 43.51% | - |
| 2006年 | -14.90% | 1.90% | - |
| 2007年 | -14.62% | -12.22% | - |
| 2008年 | -30.94% | -41.77% | 8.58% |
| 2009年 | 17.36% | 5.63% | 10.21% |
| 2010年 | 27.23% | -0.97% | 1.86% |
| 2011年 | 8.31% | -18.94% | -1.30% |
| 2012年 | 20.39% | 18.01% | 22.17% |
| 2013年 | 58.61% | 51.46% | 67.96% |
| 2014年 | |||
| 1月 | -0.83% | -6.27% | 0.98% |
| 2月 | -1.02% | -0.74% | -1.69% |
| 3月 | 0.70% | -0.72% | -2.02% |
| 4月 | -4.78% | -3.36% | -5.99% |
| 5月 | 1.92% | 3.35% | 4.35% |
| 6月 | 9.49% | 5.09% | 6.98% |
| 7月 | -0.39% | 2.13% | 2.71% |
| 8月 | -2.45% | -0.89% | 1.69% |
| 9月 | -0.27% | 3.78% | 0.62% |
| 10月 | -6.92% | 0.55% | -1.16% |
| 11月 | 2.28% | 5.75% | 5.63% |
| 12月 | 3.65% | -0.20% | 1.76% |
| 【年初来】 | 0.43% | 8.08% | 13.99% |
| 【設定来】 | 85.76% | 22.43% | 181.39% |
【基準価格推移】
【ポートフォリオ】
今月の取引は四季報を見ての銘柄入れ替えのみ。前回の組入基準ではあまりいい銘柄を拾えないので株価水準の条件を「EV/EBIT 10倍以下」もしくは「PER20倍以下」まで緩めています。条件をゆるめたかわりに足元業績や業績予想値については少し厳し目に見てポートフォリオを組んでいます。
運用成績については12月単月ではまずまずの数字でしたが通年でみるとほぼプラスマイナスゼロとボロボロの結果となりました。4月から11月にかけての短期売買で運用資産の今年最高値から-10%程度の損失、11月半ばに組入銘柄を総入れ替えしてやっととんとんまで持ち込めました。11月に組み入れた銘柄を年初から持っていれば今年のパフォーマンスもっと良かったはずなのに自分は一体何をしてたんだろうと反省しきりです。
2014年の年間パフォーマンスは以下のとおり。ほんともったいないことをしました。マイナスで終わらなかっただけでも御の字ですが。
来年は基本的に今と同じ運用方法を継続して行く予定です。短期をやるにしてもごく小さな金額を別口座でという形にしようと思っています。そんなレベルで優秀なトレーダーさん方に勝てるとはまったく思えないのですが…。
今年もオンライン・オフラインで多くの投資家の皆さんにお世話になりました。この場を借りてお礼申し上げます。それでは皆様良いお年を！